ОДК Лебедянск: портфель 45 проектов

О проекте

Портфель разнонаправленных проектов производственного ресурса авиадвигателестроения. Выполнение в условиях ограниченных ресурсов.

Задача: КСП на уровне портфеля проектов

• 4 5 проектов, разные цели: Производство в разных цехах (механообработка, сборка литейных изделий, испытания на стендах). Каждый проект — это модернизация оборудования, переквалификация персонала, внедрение новых технологий. Все проекты взаимозависимы: если модернизация механообработки задерживается, это скажется на сборочных работах
• Ограниченные ресурсы: Конкурирующие проекты, фиксированные бюджеты. Невозможно выполнять все проекты равномерно — нужна портфельная оптимизация
• Стратегическая приоритизация: Проекты имеют разные значимости. Проект "Модернизация испытательного стенда" — критический (R&D зависит), может получить ресурсы в приоритете. Проект "Замена старого грузового лифта в корпусе 3" — важен, но может быть отложен на полгода
• Финансовый контроль на уровне портфеля: Нужно отслеживать скорость растп траты бюджета по всем проектам. Если один проект перерасходует, это скажется на возможности финансирования других проектов
• Взаимосвязи между проектами: Проект A (поставка и монтаж нового конвейера механообработки) должен быть завершен раньше Проекта B (обучение рабочих на новом оборудовании). Проект B должен быть завершен раньше Проекта C (запуск новой производственной линии). Эти зависимости вынуждают выполнять проекты последовательно, а не параллельно

Решение: P6 Portfolio Management с иерархией КСП

1. Структура портфеля в P6 (Portfolio WBS):
Создана иерархия: L1: Программа модернизации (порт фель из 45 проектов) L2: По направлениям (Механообработка - 10 проектов, Сборка - 15 проектов, Литейка - 12 проектов, Испытания - 8 проектов) L3: Отдельные проекты (модели и ограничения для каждого) L4: Фазы и вехи внутри проектов L5: Операции и задания Каждому проекту присвоены: • Приоритет (1 = критический, до 5 = низкий) • Требуемые ресурсы (инженеры, рабочие, электросварщики и т.д.) • Финансовое выделение (бюджет по кварталам) • Зависимости от других проектов • Сметные коды (для связи с финансовой системой по направлениям: механообработка, сборка и т.д.)

2. Алгоритм распределения ресурсов (Resource Allocation Engine):
P6 запускает оптимизационный алгоритм, который: • Определяет проекты с наивысшим приоритетом и начинает с них распределять ресурсы • Учитывает зависимости: если Проект A зависит от Проекта B, система выделяет ресурсы Проекту B в первую очередь • Минимизирует общий цикл программы (P-to-Completion Date) за счет параллельного выполнения независимых проектов • Выявляет конфликты ресурсов и предлагает решения: либо увеличить набор персонала на период, либо перепланировать сроки менее приоритетных проектов Пример: система выявила, что Проект "Модернизация механообработки" требует 20 инженеров на 12 недель, а в наличии только 15. Решения: (1) нанять 5 инженеров на подряд на 12 недель (стоимость 50 млн рублей), (2) сдвинуть сроки на 8 недель и выполнять с 15 инженерами в течение 20 недель, (3) привлечь инженеров из менее приоритетных проектов. После анализа выбирается опция (3), что экономит 50 млн и завершает программу в сроки.

3. Портфельный EVM (Portfolio-level Earned Value):
На уровне портфеля рассчитываются agregathive метрики: PV (Portfolio) = сумма PV по всем 45 проектам на плановую дату EV (Portfolio) = сумма EV по всем 45 проектам, выполненных на текущую дату AC (Portfolio) = сумма трат по всем 45 проектам CPI (Portfolio) = EV / AC (общая эффективность трат всей программы) SPI (Portfolio) = EV / PV (общее отставание/опережение всей программы) Если SPI < 0.95 (портфель отстает на 5%), система генерирует рекоменd ацию: "Перераспредилить ресурсы на критические проекты A, B, C". Если CPI < 0.90 (перерасход в программе), проводится анализ причин в разрезе по направлениям (может быть, Сборка перерасходует, а Механообработка экономит).

4. Управление взаимозависимостями между проектами:
В P6 созданы явные междупроектные зависимости: • Проект "Поставка нового конвейера для механообработки" → Finish (конец поставки) Dependency → Start Проекта "Монтаж конвейера" (начало монтажа) • Проект "Обучение персонала на новом конвейере" → Start Dependency → Finish Проекта "Монтаж конвейера" (обучение начинается только после монтажа) • Проект "Запуск новой производственной линии" → Finish Dependency → Finish Проектов "Обучение" И "Сдача в эксплум монтажа" (запуск только когда ВСЕ зависимые проекты готовы) Когда Проект A задерживается на 5 дней, система автоматически пересчитывает новую дату начала зависимого Проекта B, что может привести к переплану его финального срока.

5. Квартальные циклы перепланирования портфеля (Portfolio Rolling Planning Cycle):
Каждый квартал (в последнюю неделю) проходит планово-финансовое совещание: • Отчет по статусу всех 45 проектов: какие завершены, какие отставают, какие перерасходуют • Пересчет остатка бюджета на оставшиеся 3 квартала (12 млрд ÷ количество оставшихся периодов) • Пересчет приоритетов с учетом изменения стратегии (может быть, начальство решило ускорить Испытания за счет сдвига Механообработки) • Переформатирование портфеля: проекты, которые задерживаются и требуют больше ресурсов, могут быть перепланированы на следующий год • Обновление графиков P6 для всех 45 проектов и их публикация во внутренний портал для менеджеров проектов

Результаты